本報(bào)記者 袁傳璽

    近日，龍光集團(tuán)與合景泰富合作開發(fā)的香港豪宅項(xiàng)目凱玥，遭到境外資本覬覦。一家“禿鷲基金”Ares意圖惡意收購(gòu)香港豪宅項(xiàng)目凱玥，遭到兩家開發(fā)商強(qiáng)烈反對(duì)，與多家投資人正在攜手發(fā)起“阻擊戰(zhàn)”。

    有知情人士透露，近日凱玥項(xiàng)目開發(fā)商龍光集團(tuán)及合景泰富已與美國(guó)摩根大通簽署合作協(xié)議，雙方將合作引入資金方對(duì)抗此次惡意收購(gòu)。另?yè)?jù)悉，兩家開發(fā)商的眾多投資人正在聯(lián)合起來自救，愿出資協(xié)助開發(fā)商共同對(duì)抗Ares的惡意收購(gòu)，正與公司積極商討以采取合適的應(yīng)對(duì)行動(dòng)。

    目前來看，Ares此次收購(gòu)能否如愿還存在很大變數(shù)。

    據(jù)了解，凱玥項(xiàng)目位于居港島南區(qū)臨海地段，背山面海，總銷售面積超67萬平方英尺，6座住宅大樓提供共295伙入室海景大宅，標(biāo)準(zhǔn)單位實(shí)用面積1400-3600平方英尺，為香港罕見的國(guó)際級(jí)度假式海景豪宅項(xiàng)目。開發(fā)商于2019年以凱玥作為抵押擔(dān)保發(fā)起了一筆102億港元的銀團(tuán)貸款。目前，該筆貸款尚未到期，付息正常，并無支付違約。

    據(jù)知情人士透露，今年4月，美國(guó)另類投資管理公司AresManagement向一些銀行提交了一份收購(gòu)提案，每1美元面值的銀團(tuán)貸款，初步報(bào)價(jià)為0.95美元，尋求購(gòu)買凱玥項(xiàng)目貸款的多數(shù)權(quán)益，以期奪取該項(xiàng)目控制權(quán)。

    在優(yōu)質(zhì)土地越來越稀缺的香港，凱玥是名副其實(shí)的豪宅項(xiàng)目，不僅是龍光集團(tuán)和合景泰富手中壓箱底的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，也是雙方境外債務(wù)重組計(jì)劃中的關(guān)鍵一環(huán)。

    當(dāng)下，合景泰富正尋求境外債的全面解決方案，并已委任安邁融資為財(cái)務(wù)顧問，以確保公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)。龍光集團(tuán)境外債務(wù)重組也正在推進(jìn)，截至3月28日，已有占美元優(yōu)先票據(jù)未償還本金總額逾90%的票據(jù)持有人簽署重組支持協(xié)議。一旦開發(fā)商失去上述項(xiàng)目控制權(quán)，可能導(dǎo)致兩家房企境外債重組落空，使得眾多中國(guó)香港及內(nèi)地銀行、債券持有人的權(quán)益失去保障，并嚴(yán)重影響兩家公司在境內(nèi)的“保交付”工作大局。合景泰富及龍光集團(tuán)兩家開發(fā)商2023年分別交付了近2萬套及超5.3萬套。

    據(jù)悉，在凱玥項(xiàng)目原102億港元的銀行貸款中，經(jīng)開發(fā)商償還之后，目前貸款余額剩約85億港元。該項(xiàng)目貨值高達(dá)300億港元，Ares用很小的資金若能拿走該項(xiàng)目控制權(quán)，其他債權(quán)人的整體利益可能受到影響。

    值得關(guān)注的是，有知情人士表示，摩根大通已與兩家開發(fā)商簽署合作協(xié)議，后者將作為獨(dú)家承銷商用最短時(shí)間為項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)快速融資，以償付8月份到期的整筆銀團(tuán)貸款。這意味著，在得到摩根大通協(xié)助后，龍光集團(tuán)及合景泰富將大大提高對(duì)抗Ares惡意收購(gòu)的勝算，并為凱玥項(xiàng)目銀團(tuán)提供更好的償付條款。

    多位業(yè)界人士認(rèn)為，摩根大通此次與龍光集團(tuán)及合景泰富合作，一方面顯示其對(duì)中國(guó)香港房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)看好，另一方面是看中凱玥項(xiàng)目的良好資產(chǎn)質(zhì)量和銷售前景，對(duì)開發(fā)商的運(yùn)營(yíng)能力給予充分認(rèn)可和保持信心。

    在政府全面“撤辣”后，香港樓市持續(xù)升溫，近日凱玥項(xiàng)目推出16個(gè)實(shí)用面積1956及2247平方英尺的四房海景大宅，連續(xù)售出14伙，獲現(xiàn)金超過8億港元。鑒于市場(chǎng)反應(yīng)理想，該項(xiàng)目正在陸續(xù)加推。

    據(jù)悉，鑒于凱玥項(xiàng)目銷售表現(xiàn)強(qiáng)勁及摩根大通出手，多數(shù)銀團(tuán)成員或?qū)⒅匦略u(píng)估此次交易，有望繼續(xù)支持龍光集團(tuán)及合景泰富。

（編輯 張鈺鵬）