本報記者熊悅

    6月13日晚間，蘇農(nóng)銀行發(fā)布公告，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及資本公積轉(zhuǎn)增，該行注冊資本擬由18.03億元變更為20.19億元。

    《證券日報》記者注意到，今年區(qū)域性城商行和農(nóng)商行等中小銀行增資擴股動作頻頻，采取的方式包括引入外部股東、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、定向增發(fā)等。隨著增資擴股的實施，部分銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，地方國資背景股東的持股比例有所上升。

    多途徑增資擴股

    蘇農(nóng)銀行相關(guān)公告顯示，該行于2018年8月2日公開發(fā)行了2500萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，該行可轉(zhuǎn)換公司債券已于2024年8月2日到期兌付，自該行2020年變更注冊資本至該債券兌付到期日期間，因蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股累計增加的股份數(shù)為3197.61萬股。同時，根據(jù)該行《2024年度利潤分配方案》，該行以分紅派息股權(quán)登記日的公司總股本為基數(shù)，以資本公積每10股轉(zhuǎn)增1股。權(quán)益分派已于近日實施完成，實際轉(zhuǎn)增1.84億股。

    受股價漲勢的推動，近日杭州銀行、南京銀行發(fā)行的杭銀轉(zhuǎn)債、南銀轉(zhuǎn)債均已觸發(fā)強贖條件，轉(zhuǎn)股進程或提速。截至6月15日，杭銀轉(zhuǎn)債的累計轉(zhuǎn)股比例達到94.23%；南銀轉(zhuǎn)債的累計轉(zhuǎn)股比例則為75.82%。轉(zhuǎn)股完成后，兩家銀行的核心一級資本有望得到補充。

    除了可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，有上市銀行擬通過定增補充核心一級資本。此前，港股上市銀行瀘州銀行公告，該行擬定增募資補充核心一級資本。

    據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局公開信息統(tǒng)計，今年以來，浙江稠州商業(yè)銀行、浙江民泰商業(yè)銀行、煙臺銀行、張家口銀行、保定銀行、石嘴山銀行、浙江平陽農(nóng)村商業(yè)銀行等多家區(qū)域性城商行和農(nóng)商行的增資擴股方案或變更注冊資本申請獲監(jiān)管部門批復同意。

    南開大學金融學教授田利輝告訴《證券日報》記者，目前區(qū)域性中小銀行對資本補充需求較大。這類銀行通過增資擴股來補充核心一級資本的做法較為普遍。相較于其他方式，增資擴股能夠直接增加銀行的股本，提高資本充足率，且成本相對較低。因此，對于中小銀行而言，增資擴股是補充核心一級資本較為可行且有效的方式。

    部分銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整

    伴隨著區(qū)域性中小銀行增資擴股，部分銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生調(diào)整，地方國資頻現(xiàn)股東名單。

    根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局浙江監(jiān)管局3月份發(fā)布的關(guān)于浙江民泰商業(yè)銀行增資擴股方案及有關(guān)股東資格的批復，同意浙江民泰商業(yè)銀行的增資擴股方案；同時，同意溫嶺市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的股東資格。此次增資擴股后，溫嶺市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司持有該行7.47億股。資料顯示，溫嶺市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司實控人為溫州市財政局。

    今年漢口銀行增資擴股也已落定。該行官網(wǎng)此前公告，已完成8.7353億股股份發(fā)行，并按相關(guān)規(guī)定辦理注冊資本變更登記等手續(xù)，總股本由48.28億股增至57.01億股。同時，根據(jù)該行定向發(fā)行情況報告書，本次發(fā)行對象為符合要求的11位法人股東，合計募資規(guī)模達45.86億元。

    公開資料顯示，漢口銀行此次定增的發(fā)行對象均為當?shù)厥校▍^(qū)）國企及省內(nèi)國企，包括武漢城市建設(shè)集團有限公司、武漢金融控股（集團）有限公司、武漢國有資本投資運營集團有限公司、武漢高科國有控股集團有限公司等。增資后該行國家股及國有法人股合計占比進一步提升。

    田利輝表示，當前區(qū)域性中小銀行資本補充面臨以下難點：一是外部融資渠道受限；二是內(nèi)源性資本積累承壓，凈息差收窄趨勢不變；三是投資者信心不足，當前市場特定風險尚存。

    招聯(lián)消費金融股份有限公司首席研究員董希淼認為，應支持中小銀行加快建立資本補充長效機制，提高中小銀行資本補充能力。比如，適當優(yōu)化股東資質(zhì)條件，簡化審批流程，支持中小銀行引進合格股東進行增資擴股；放寬準入條件，支持中小銀行發(fā)行優(yōu)先股、永續(xù)債、可轉(zhuǎn)債、二級資本債等。

（編輯 屈珂薇）