本報訊 （記者陳瀟）12月16日，環球新材國際控股有限公司（以下簡稱“環球新材國際”）發布公告稱，擬發行價值10億港元的可換股債券，所得資金將用于補充運營資金、現有債項再融資以及一般企業用途，為公司長期戰略落地提供堅實資本支撐。此次發行不僅是公司優化資本結構的重要舉措，更彰顯其把握新材料產業發展機遇、深化全球化布局的戰略決心。

    公告顯示，此次可換股債券面值設定為20億港元，并可按10億港元的整數倍數遞增，扣除相關估計開支后，實際所得款項凈額約為9.81億港元。債券條款顯示，持有人有權在到期時將債券兌換成公司普通股，初始換股價定為10.19港元/股，按此計算，該批債券最高可轉換為9813萬股換股股份，占公司目前已發行股份總數的7.92%，轉股完成后占總發行股份總數的7.34%。

    本次可轉債發行由香港上海匯豐銀行有限公司及德意志銀行香港分行聯合經辦，彰顯國際資本市場對公司發展前景的認可。同時公司擬向維也納證券交易所營運的ViennaMTF（或其他國際認可證券交易所）申請債券上市，并向香港聯交所申請換股股份上市，進一步拓寬國際資本對接渠道。

    作為以高端表面性能材料為核心的全球化科技企業，環球新材國際已構建覆蓋全球150多個國家和地區的業務網絡，依托遍布中國、德國、美國、日本、韓國等五國的研發制造基地，形成“研發—制造—市場”一體化協同體系。公司聚焦珠光材料、合成云母、活性材料及工業功能材料四大核心板塊，產品廣泛應用于汽車、新能源、化妝品及高端工業制造等領域，是國家工業強基工程關鍵基礎新材料項目承擔單位。

    根據財報顯示，2025年上半年環球新材國際實現收入9.12億元，同比增長17.7%，保持穩健兩位數增速；扣非凈利潤為2.6億元，同比大幅增長54.4%，盈利能力顯著提升。這一成績得益于公司持續優化產品結構，高毛利高端產品占比穩步提高，契合行業“奔高端、向綠智、促協同”的發展趨勢，在新能源汽車、電子、高端化妝品等領域需求驅動下，公司核心產品市場空間持續拓寬。

    外延式并購與內源式發展雙輪驅動，是環球新材國際的核心發展戰略。2025年7月，公司成功收購原德國默克表面解決方案業務（Susonity），通過戰略整合獲得關鍵技術及市場資源，進一步鞏固提升國際品牌影響力。公司管理層始終堅持“材料+創新+全場景”戰略，持續突破新材料核心技術，推動國際品牌整合，致力于成為全球新材料產業的創新引領者。此次可轉債融資將進一步強化公司資本實力，為后續技術研發、產能擴張提供資金保障。

    業內人士指出，環球新材國際作為港股市場唯一的珠光顏料稀缺性龍頭標的，具備獨特競爭優勢。隨著公司高端產能持續爬坡、產品結構優化升級，疊加全球化整合的深入推進，國內外業務將邁入高質量發展新階段。在當前港股市場估值體系重構及新材料行業國產化替代加速的背景下，公司全球化布局與技術壁壘有望推動市場價值重估。未來，依托內源式發展與外延式擴張并舉的發展路徑，環球新材國際將持續釋放成長潛力，為全球產業鏈提供高性能材料解決方案，助力實體經濟高質量發展。

（編輯 張偉）