本報記者 周尚伃

    10月19日，中金公司發布首次公開發行股票發行公告顯示，根據初步詢價結果，綜合考慮發行人基本面、可比公司估值水平、所處行業、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為28.78元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。中金公司本次發行股份數量為4.59億股，占發行后總股本的比例為9.5%，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。本次發行后公司總股本為48.27億股。

    若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為131.98億元，扣除發行費用約16612.99萬元后，預計募集資金凈額為130.32億元。

    同時，本次發行網上網下申購于2020年10月20日（T日）15：00同時截止，投資者將在2020年10月20日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金，其中網下申購時間為9：30-15：00，網上申購時間為9：30-11：30和13：00-15：00。申購結束后，發行人和聯席主承銷商將根據總體申購情況于2020年10月20日（T日）確定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，并在2020年10月21日（T+1日）的《中國國際金融股份有限公司首次公開發行股票網上發行申購情況及中簽率公告》中披露。

    9月25日晚間，證監會消息顯示，近日，證監會按法定程序核準了中金公司的首發申請。該企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日程，并陸續刊登招股文件。

    據記者了解，中金公司登陸A股后，“A+H”股的上市券商將再添一員。從歷程來看，5月15日，證監會官網公布了中金公司首次公開發行股票招股說明書。招股說明書顯示，中金公司擬發行不超過4.59億股A股股票（不超過本次發行上市后總股本的9.5%）。本次發行募集資金總額將根據詢價后確定的每股發行價格乘以實際發行股數確定。

    緊接著，7月20日，中金公司發布建議修改A股發行方案及授權公告。公告顯示，公司擬將發行數量由4.59億股變更為14.38億股，占總股本比例由9.5%上升到24.77%。除上述修改以外，A股發行方案的其他內容不變。不過，據證監會9月1日披露的最新招股說明書顯示，發行方案仍為4.59億股。

    據《證券日報》記者了解，從中金公司發布的中期業績來看，上半年，實現收入及其他收益總額142.9億元，同比增長40.1%；實現歸屬于公司股東及其他權益工具持有人的凈利潤30.5億元，同比增長62.3%。若以此業績表現來看，與39家A股上市券商相比，其營收、凈利潤均能躋身前十。

（編輯 張偉）